在足球之外
如果我们观察阿根廷经济
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03:32今天我们来聊聊
世界经济地理??????
之阿根廷
一、
阿根廷的经济和足球
如果你近几年去过阿根廷，你会知道布宜诺斯艾利斯市民经常走上街头抗议阿根廷的经济问题。而最近，激动人心的世界杯比赛也会鼓励了数千人走上街头，期待他们的英雄莱昂内尔·梅西带领他们第三次赢得大力神杯。
上周五，在阿根廷击败荷兰、将与克罗地亚会师半决赛交锋后，热带风暴正在布宜诺斯艾利斯上空爆发，这样的天气就像阿根廷的经济一样混乱。幸运的是，阿根廷足球队在世界杯夺冠了，让萎靡中的阿根廷人看到了一丝希望。???????????????
现在，阿根廷早就无力偿还外债，第9次债务违约。今年阿根廷比索贬值幅度超过70%，全年阿根廷通货膨胀率将接近%，是30年来新高。
无疑阿根廷如今是在财政赤字和通货膨胀的困局中蹒跚前行。阿根廷队在世界杯上夺冠，也许对阿根廷国内团结和士气都有积极作用。因为巧合的是，阿根廷队三次世界杯夺冠，年、年和年，其国内通货膨胀率都超过%，夺冠后经济也都出现了触底反弹。
只是在我看来，世界杯结束后阿根廷的问题也可能会卷土重来。阿尔贝托·费尔南德斯总统（AlbertoFernández）对经济的不当处理，尤其是在病毒大流行期间的糟糕表现，引发了民众的愤怒，他的政府面临着诸多经济挑战，外汇管制措施已经将广泛使用的黑市美元推高至官方水平的近两倍，因为人们对比索失去了信心，而且央行储备也不足。
有趣的是，在为期一个月的世界杯期间，阿根廷政府似乎认为解决经济问题不是优先事项。上个月，劳工部长凯利·奥尔莫斯（KellyOlmos）表示，解决通货膨胀问题可以等一等，首要任务是“赢得”世界杯冠军。我不知道这话阿根廷人能不能听出什么，我是觉得这就是顾左右而言他，用热点事件盖过自己的无能一段时间。不过在受到公众批评后，奥尔莫斯也为她的言论道歉了。
阿根廷还面临一场政治危机。阿根廷一家法院判决该国前总统、现任副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基什内尔（CristinaFernándezdeKirchner）6年监禁和终身禁止担任公职，这是阿根廷历史上首次出现副总统在任期间被法院判刑的情况，这引发了支持和反对的两方舆论分歧。
在马拉多纳生前经常去的CafféTabac，一位球迷说：“当我们获胜时，没有人会把奖杯带到总统府”。而今天事实证明，梅西和他的队友们也是这样做出了决定，他们环游在城市，但不接受政府官员的接见。??????????
二、
阿根廷的农牧业
阿根廷面积万平方公里，在南美仅次于巴西。要说辉煌的时候，阿根廷在19世纪末-20世纪初曾经富甲南美、比肩西欧。但阿根廷富起来并不是靠工业，而是靠农业。
阿根廷的主体位于潘帕斯草原，这是整个南美洲农业条件最好的区域，曾经也是欧洲人殖民的首选，而不是北美。阿根廷有着肥沃的土地，是举世闻名的世界粮仓和肉库。但丰饶的物产没有为阿根廷带来强大的国力，自然资源上的丰裕反而成为了资源诅咒，因为他们资源太富有而没有动力发展门类齐全的基础工业。
阿根廷是全球最大的豆粉、豆油、葵花籽油、蜂蜜、梨和柠檬出口国，第二大玉米、高粱出口国，第三大大豆出口国，以及小麦和牛肉第五大出口国。阿根廷畜牧业占农牧业产值的40%，皮革、食品、饮料和烟草产值占工业产值的25%。阿根廷货物出口总额中60%都是农产品出口。
21世纪以来，阿根廷农业出口累计金额为.95亿美元，占到阿根廷出口金额的三分之二以上。年上半年阿根廷出口关税收入56.84亿美元，其中农业产业链约53亿美元，占比高达94%。
阿根廷虽然是农产品出口大国，化肥、农药却依赖进口，近七成化肥从国外进口。除此之外，阿根廷国内的消费品和能源也大多从国外进口。
潜在生物量距平空间分布图
依赖农牧业创汇，没有完善的工业体系，高度依赖国际贸易体系，使得阿根廷经济竞争力不足，抗风险能力差，所以阿根廷才会动不动陷入债务危机。
而各派政府又各种使劲讨好选民，什么都搞国有化，闭关锁国，限制进口和外资进入，美其名曰保护本国企业利益，以致经济失去活力。
经济差到一定程度军队就会出来收拾局面，待军政府下台后民选政府又继续之前的政策，然后军队再次上台，就这样反反复复地折腾。那本马尔克斯的《百年孤独》，说的就是南美一波刚平一波又起的动乱、仇杀。国家在政治和军事中不断内耗，经济不能正常发展，民生自然也会停滞不前，甚至会后退。???
三、
中等收入陷阱
世界上的大多数国家，都是先成为发展中国家，再慢慢发展成发达国家。但阿根廷就是要做那个不一样的烟火，从富裕走向衰退。我想起经济学家西蒙库兹涅茨说过：“世界分为发达国家、发展中国家、日本和阿根廷。”
美洲最好的土地其实是南美，南美比北美资源丰富得多，而且环境也非常好，种什么长什么。而工业革命之后，世界经济格局就发生了一些变化。和资源经济相比，工业经济之路是很痛苦的，来钱慢还不体面，但是时间长了收效却很惊人。
首先，工业有自我繁殖的功能，工人们有了钱就可以买东西，商家就可以扩大再生产，继续雇佣更多的工人。其次，工人还可以升级，拿更多的钱；工业也可以继续升级，赚更多的钱。最后也是最重要的一点，工业对知识是有要求的，发展工业就需要不断地更新知识，改进技术。毕竟，技术才是经济的第一发动机。
所以哪怕是资源很好，阿根廷经济上国际财经新闻基本上都是负面新闻，股债汇三杀、通货膨胀、失业率居高不下、债务违约。不过除了工业不行，还有很多其他的原因。??
对于阿根廷来说，年的马岛战争也影响巨大，英国本来已经同意把马岛归还给阿根廷，但要求有过渡期。不过年，阿根廷通货膨胀率高达%以上，GDP下降11.4%，国内矛盾激化。
当时执政的阿根廷军政府为了转移国内矛盾，竟然主动出兵进攻马岛，想用收回马岛来提高政权的威望，但大英帝国瘦死的骆驼比马大，在美国帮助下打赢了战争。这场本不该发生的战争让西方资本撤出了阿根廷，并让阿根廷与英美的关系长期存在隔阂。因此，阿根廷也很难在英美主导的世界经济体系中获得太多利益。
拉美国家政局动荡和高福利政策都是为了实行西方的民主政治。民众投票选出来的总统为了上台总是倾向于提高社会福利，不断向选民许下难以实现的诺言。这使得阿根廷等国家还没有真正富起来，沉重的财政支出压力就让政府不堪重负。阿根廷的税率高达%，全球最高，阿根廷的总税率超过了企业利润的%。这么高的税率自然压制了国内经济的发展，国际资本也很少去阿根廷投资。
再加上本身阿根廷政府就没有处理好本国的外资问题。英美关系紧张不说，税负重，而且将外资的银行、铁路等收归国有，降低外资企业利润的汇出比例，延长资本的抽回时间。这些抵制外资的措施直接导致外资逃离阿根廷，对其经济发展产生恶劣影响。?
要知道引进外资，是很多国家在工业化初期常见的做法。外资不仅可以带来先进的生产管理技术和经验，还可以密切本国与国际市场的联系，利用好外资可以大大促进本国的工业化进程。
我们再来看一组数据，年阿根廷GDP为亿美元，人口为万人，算下来人均GDP是1.07万美元。和中国比较一下，我国年人均GDP是1.05万美元，阿根廷其实富裕程度和我国接近。往前数，阿根廷人均GDP在年时曾到达高点1.46万美元，远超我国现在水平。而现在阿根廷的人均GDP只有美元，还不如墨西哥。
阿根廷人口主要是西班牙和意大利人的后裔，拉丁人自由奔放，创新和艺术细胞较强，但不喜欢约束，很难让他们像东亚人一样勤劳地在制造业流水线上打螺丝。
世界上税率最高的国家大多都在拉美，以至于拉美在经济学上创造出了中等收入陷阱这个名词。经济刚刚跨越中等收入，人均收入刚过1万美元大关，拉美国家人民就小富即安，选择了高福利社会这一形态，锁死了自己的发展阶段。
四、
债务危机
前面我们也说了点，二战后贝隆上任，靠没收欧美国家的资产缓解过经济困境，国外资本肯定选择了出逃，大批银行倒闭，阿根廷经济自由落体，只能靠借贷度日。但是借贷是用美元计价的，对阿根廷来说，只要汇率稍有波动就会蒙受巨大损失。比如马岛战争战败后，美国趁机宣布加息，美元走强，阿根廷睡一觉就发现自己的债务增加了20%。
从年起，阿根廷偿还外债就出现违约。年国际货币基金组织（IMF）向阿根廷签署亿美元的救助协议，自此以后，国际货币基金组织成为阿根廷最大的债权方，基本控制了阿根廷的经济。
阿根廷从此就成了西方国家的盘中餐，忙着还债那就别种便宜的粮食了，种经济作物卖钱吧。阿根廷历史上9次债务违约，几乎都发生在美元加息周期中，基本靠低附加值农牧产品出口来还债。
在不到10年的时间里，这个国家的农业经济被彻底改造了，比如转基因大豆的播种面积超过万公顷，种粮食和养牛的牧场变得少而又少。后来大豆卖不出去，粮食又不够吃，粮食进口又需要外汇，阿根廷又没外汇，阿根廷这个曾经的粮食大国，竟然离谱地发生了粮食危机。阿根廷人在年左右的时候贫困人口陡增，而且出现了大面积的营养不良。
年-年马克里政府时期，宣布阿根廷比索与美元实行自由浮动汇率，让阿根廷比索在年对美元贬值超过40%。从那以后，高通胀和货币贬值就成为阿根廷社会的顽疾。
年-年，阿根廷经济增速分别为-2.6%，-2%和-9.9%。在疫情最严重的年，阿根廷甚至宣布无力偿还国家债务，成为首个受疫情冲击破产的国家。截至年第一季度，阿根廷外债总额为亿美元，占阿根廷GDP的56%，而其外汇储备仅为亿美元。
阿根廷年11月通货膨胀率高达92.4%，为30年来最高涨幅。阿根廷央行预计，年12月通胀率将接近%。高通胀也带来了阿根廷比索的严重贬值，今年以来，阿根廷比索的汇率从1美元兑比索贬值到了1美元兑.3比索，跌幅高达70%。
为了应对高通胀和汇率贬值，阿根廷今年也已经8次加息，共加息个基点，利率已经到了75%的高点。对比国内3.65%的利率，美国4.25%的利率，我很难想象阿根廷75%的利率下，还有谁敢去做投资。
终章、
阿根廷人的期盼
虽然很多朋友在视频下和我抬杠，我还是要讲清楚一个事情：阿根廷的经济是真不行，但阿根廷整体并不是穷，而是贫富差距大。
阿根廷国家统计局数据，年上半年该国贫困率到了36.5%。日子得过且过，谈不上醉生梦死，政府发福利让人躺平了倒是真的，跑去卡塔尔看个球也不意外了。
阿根廷明年将迎来大选年，这样的经济情况下，现任总统继续连任的可能性估计不大。而像很多媒体说的，阿根廷夺冠就选梅西做总统，虽然是句玩笑，但也充分表达了阿根廷人对经济的失望。
今天的视频来自知创图谱的制作
今日话题：
阮师傅观察企业战略顾问、产业经济分析师、投资机构合伙人。拥有一个专业的商业、法律、财税审、尽调团队。曾大起大落，历世间百态。途穷哭，得道笑；千金散，爱交友；读书看报、诗酒风流；腿长一二六，古典生活家。
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